Three O'Clock - Sixteen Tambourines (LP)

Het tweede album van The Three O'Clock vond de band verder experimenteren met psychedelische pop en hedendaagse sounds. Producer Earle Mankey moedigde de band aan om te experimenteren. Het resultaat was een college-radiohit, "Jet Fighter", die nog steeds een van de bekendste nummers van de groep is.

Andere hoogtepunten zijn "A Day In Erotica", "Stupid Einstein", "Fall to the Ground" en hun versie van de Bee Gees "In My Own Time". Dit album positioneerde de band aan de voorhoede van de Paisley Underground-scene. Veel fans en critici beschouwen dit als hun meesterwerk.

• Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het album is het album geremasterd door Bill Inglot en Dave Schultz. Daarnaast besloot de band de coverart te updaten en het album twee vooromslagen te geven zonder achteromslag.